La compañía de exploración de metales para baterías aumenta su capital y marca un precedente en el mercado.
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¿Qué es The Metals Company y por qué es relevante su recaudación?
The Metals Company, listada en el Nasdaq como TMC, es una firma especializada en la exploración de metales para baterías de bajo impacto obtenidos de nódulos polimetálicos del fondo marino. Esta reciente recaudación de fondos resalta la creciente confianza en la minería oceánica y sus potenciales beneficios.
¿Cuánto ha conseguido recaudar exactamente TMC?
TMC ha anunciado una oferta directa registrada con ingresos brutos de $27 millones, aunque este número podría ascender hasta $38 millones si se cumplen ciertas condiciones. El lunes, la empresa cerró un acuerdo para la venta de aproximadamente 13.46 millones de acciones comunes y warrants de Clase A para la compra de 6.73 millones de acciones adicionales.
¿A qué precio se vendieron las acciones y warrants?
Cada acción común y warrant se vendió a un precio de $2.00, representando un premium del 82% sobre el precio de cierre de TMC el 11 de agosto. Estos warrants tienen un precio de ejercicio de $3.00 por acción, ajustable bajo ciertas condiciones, y son ejercibles hasta el 31 de diciembre de 2027.
¿Quiénes son los principales inversores en esta oferta?
La oferta directa registrada se realiza en términos significativamente superiores al estándar de mercado y está liderada por el mayor accionista de la empresa, Andrei Karkar a través de ERAS Capital, el socio estratégico Allseas y varios inversores institucionales. Dos de estos inversores podrían aumentar sus compromisos hasta en $11 millones si el precio de cierre de las acciones de TMC es de $3.00 o menos.
¿Cómo ha reaccionado el mercado ante este anuncio?
Las acciones de TMC aumentaron un 28.5% tras el anuncio, cotizando a $1.40 cada una. La capitalización de mercado de la empresa ahora se estima en $396.5 millones. Gerard Barron, CEO de TMC, expresó que a pesar de la volatilidad del mercado, han logrado atraer a accionistas que reconocen el potencial de sus activos.
Este artículo fue desarrollado en base a la investigación editorial de REDIMIN https://www.redimin.cl.
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