Nexa Resources anuncia el vencimiento y los resultados de todas y cada una de sus ofertas de adquisición en efectivo para notas con vencimiento en 2027 y 2028

Luxemburgo, Luxemburgo– Nexa Resources S.A. (NYSE: NEXA) («Nexa Resources» o «Nexa» o la «Compañía») anuncia hoy el vencimiento y los resultados de su oferta de compra en efectivo previamente anunciada (las «Ofertas Públicas de Adquisición «) de todas y cada una de sus (i) notas senior no garantizadas al 5,375% con vencimiento en 2027 (las «Notas 2027»); y (ii) Obligaciones Negociables al 6.500% con vencimiento en 2028 (las «Obligaciones Negociables 2028» y, junto con las Obligaciones Negociables 2027, las «Notas»), emitidas por Nexa y garantizadas por Nexa Resources Cajamarquilla S.A., Nexa Resources Perú S.A.A. y Nexa Recursos Minerais S.A. (en conjunto, los «Garantes»).

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Las Ofertas Públicas de Adquisición se realizaron en los términos y sujetos a las condiciones establecidas en la oferta de compra de fecha 31 de marzo de 2025 (la «Oferta de Compra»).

A partir de las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) de hoy (la «Fecha de Vencimiento») de acuerdo con la información recibida de D.F. King & Co., Inc., el agente de información y licitación de las Ofertas Públicas de Adquisición (el «Agente de Licitación e Información»), (i) US$104,987,000.00, o aproximadamente el 48.72%, del monto principal en circulación de los Bonos 2027 se ofrecieron válidamente y no se retiraron válidamente; y (ii) US$289,279,000.00, o aproximadamente el 72.23%, del monto principal en circulación de las Obligaciones Negociables 2028 se ofreció válidamente, y no se retiró válidamente, con US$5,911,000.00 adicionales en monto total de las Obligaciones Negociables 2028 ofrecidas de conformidad con los procedimientos de entrega garantizada.

La siguiente tabla presenta cierta información relacionada con las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA, por sus siglas en inglés), incluyendo el monto principal de los Bonos válidamente ofrecidos, no válidamente retirados y aceptados para la compra.

⁽¹⁾ No se incluyen los Pagarés presentados de conformidad con los procedimientos de entrega garantizada.
⁽²⁾ El monto a pagar por US$1,000.00 de monto principal de los Bonos aplicables válidamente ofrecidos y aceptados para la compra. Además, se pagarán los Intereses Devengados (tal y como se definen en el presente documento) en cada caso.

La fecha límite para que los tenedores de Bonos presentaran sus Bonos en las Ofertas Públicas de Adquisición era la Fecha de Vencimiento. Los Pagarés presentados de conformidad con los Procedimientos de Entrega Garantizada (según se definen en la Oferta de Compra) deben entregarse antes de la Fecha de Vencimiento de la Entrega Garantizada (según se define en la Oferta de Compra). En consecuencia, los Bonos que hayan sido válidamente ofrecidos y no válidamente retirados ya no podrán ser retirados, salvo que lo exija la ley aplicable.

Los tenedores que ofrecieron válidamente y no retiraron válidamente sus Bonos 2027 en o antes de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Vencimiento de la Entrega Garantizada, según corresponda, serán elegibles para recibir la contraprestación total de US$1,015.00 por cada US$1,000.00 de monto principal de los Bonos ofrecidos (la «Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición 2027»).

Los tenedores que ofrecieron válidamente y no retiraron válidamente sus Bonos 2028 en o antes de la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Vencimiento de la Entrega Garantizada, según corresponda, serán elegibles para recibir la contraprestación total de US$1,041.25 por cada US$1,000.00 de monto principal de los Bonos ofrecidos (la «Contraprestación de la Oferta Pública de Adquisición 2028»).

Se espera que la fecha de liquidación de las Ofertas Públicas de Adquisición ocurra dentro de los tres días hábiles siguientes a la Fecha de Vencimiento, el 9 de abril de 2025, o tan pronto como sea posible a partir de entonces (la «Fecha de Liquidación»).

La Contraprestación aplicable se pagará junto con los intereses devengados y no pagados sobre los Pagarés desde la última fecha de pago de intereses anterior a la Fecha de Liquidación hasta, pero sin incluir dicha Fecha de Liquidación («Intereses Devengados»). Todos los Pagarés aceptados para su compra en las Ofertas Públicas de Adquisición dejarán de devengar intereses en la Fecha de Liquidación, a menos que Nexa Resources incumpla el pago de los montos pagaderos de conformidad con las Ofertas de Licitación. Los Pagarés que no se presenten o acepten para la compra continuarán devengando intereses.

Nexa Resources ha contratado a Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC para que actúen como administradores de agentes (los «Administradores de Concesiones») en relación con las Ofertas Públicas de Adquisición (por sus siglas en inglés). Si tiene preguntas sobre los términos de las Ofertas Públicas, comuníquese con: Citigroup Global Markets Inc. al +1 (800) 558-3745 (línea gratuita) o +1 (212) 723-6106 (por cobrar), Itaú BBA USA Securities, Inc. al +1 (212) 710-6749 (por cobrar), J.P. Morgan Securities LLC al +1 (866) 846-2874 (línea gratuita) o +1 (212) 834-7279 (por cobrar), y Santander US Capital Markets LLC al +1 (855) 404-3636 (línea gratuita) o +1 (212) 350-0660 (por cobrar).

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de aceptación de la Oferta de compra. Ni la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ninguna comisión estatal de valores de EE. UU., ni ninguna autoridad reguladora de ningún otro país han aprobado o desaprobado las Ofertas de Licitación, se han pronunciado sobre sus méritos o equidad, ni han confirmado la idoneidad o exactitud de la divulgación en la Oferta de Compra.

Acerca de Nexa

Nexa es un productor polimetálico integrado, a gran escala, de bajo costo, siendo el zinc nuestro principal producto, con más de 65 años de experiencia en el desarrollo y operación de activos mineros y de fundición en América Latina. En la actualidad, Nexa posee y opera cuatro minas polimetálicas subterráneas de larga duración, dos ubicadas en la región de los Andes Centrales de Perú y dos ubicadas en Brasil (una en el estado de Minas Gerais y otra en el estado de Mato Grosso). Nexa también posee y opera una mina polimetálica a cielo abierto de bajo costo, también en la región de los Andes Centrales de Perú, y tres fundiciones, dos ubicadas en el estado de Minas Gerais en Brasil (Três Marias y Juiz de Fora), y una, ubicada en Lima, que es Cajamarquilla, la fundición más grande de las Américas.

Nexa se encontraba entre los cinco principales productores de zinc extraído a nivel mundial en 2024 y uno de los cinco principales productores de zinc metálico en todo el mundo en 2024, según Wood Mackenzie.

Fuente: Nexa Resources

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