Halifax, Nueva Escocia– GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) («GoGold», «la Compañía») se complace en anunciar que ha cerrado su oferta de acuerdo de compra previamente anunciada (la «Oferta«) de 47,391,500 acciones ordinarias (las «Acciones Ordinarias«) a un precio de C$1.82 por Acción Ordinaria, por un total de ingresos brutos de C$86,252,530, incluyendo los ingresos del ejercicio completo de la opción de sobreasignación para comprar 6,181,500 Acciones Ordinarias adicionales.
BMO Capital Markets y Stifel Nicolaus Canada Inc. fueron los colocadores conjuntos de la Oferta, en nombre de un sindicato de suscriptores.
Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán para el desarrollo del proyecto Los Ricos Sur de la Compañía, para actividades de exploración en los proyectos Los Ricos Sur y Norte, y para fines corporativos generales.
Las Acciones Ordinarias se ofrecieron a través de un folleto abreviado en todas las provincias de Canadá, excepto en Quebec.
Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores de EE. UU.«) o cualquier ley de valores estatal de EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales de EE. UU. aplicables. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Acerca de los recursos de GoGold
GoGold Resources (TSX: GGD) es un productor de plata y oro con sede en Canadá enfocado en operar, desarrollar, explorar y adquirir proyectos de alta calidad en México. La Compañía opera la mina de Relaves Parral en el estado de Chihuahua y cuenta con los proyectos de exploración y desarrollo Los Ricos Sur y Los Ricos Norte en el estado de Jalisco. Con sede en Halifax, NS, GoGold está construyendo una cartera de proyectos de bajo costo y alto margen. Para obtener más información, visite gogoldresources.com.
Para más información, póngase en contacto con:
Steve Low
Desarrollo
Corporativo GoGold Resources
T: 416 855 0435
E: [email protected]
DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA:
Los valores descritos en este documento no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), o cualquier ley de valores estatal, y no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos o a, o para el beneficio de, personas estadounidenses (según se define en la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU.) excepto en cumplimiento de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los EE. UU. y aplicables las leyes estatales de valores o de conformidad con las exenciones de las mismas. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores de GoGold en los Estados Unidos.
Este comunicado de prensa puede contener «información prospectiva» según se define en la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en este comunicado, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el proyecto de relaves Parral, el proyecto Los Ricos, los márgenes operativos futuros, la producción y el procesamiento futuros, y los planes y objetivos futuros de GoGold, constituyen información prospectiva que implica diversos riesgos e incertidumbres. La información prospectiva se basa en una serie de factores y suposiciones que se han utilizado para desarrollar dicha información, pero que pueden resultar incorrectas, incluidas, entre otras, suposiciones en relación con la continuidad de GoGold y sus subsidiarias como empresa en funcionamiento, las condiciones económicas y de mercado generales, los precios de los minerales, la precisión de las estimaciones de recursos minerales, y la ejecución del proyecto Parral. No se puede garantizar que dicha información resulte ser precisa y que los resultados reales y los eventos futuros puedan diferir materialmente de los anticipados en dicha información prospectiva. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de GoGold incluyen los riesgos de exploración y desarrollo asociados con los proyectos de GoGold, la imposibilidad de establecer recursos minerales estimados o reservas minerales, la volatilidad de los precios de las materias primas, las variaciones de las tasas de recuperación y las condiciones económicas mundiales. Para obtener información adicional con respecto a los factores de riesgo aplicables a GoGold, se debe hacer referencia a los materiales de divulgación continua de GoGold presentados de vez en cuando ante los reguladores de valores, incluido, entre otros, el Formulario de Información Anual de GoGold. La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha de este comunicado.
Fuente: GoGold Resources Inc.
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