Según informó Hacienda, la demanda fue de más de cuatro veces el monto ofertado. Instrumento tiene como cláusula la consecución de metas de participación de mujeres en directorios de empresas a 2031.
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Continúan las buenas noticias para el Fisco chileno. Ayer, fue la ratificación de la clasificación de riesgo soberano de parte de la agencia Fitch Ratings. Esta tarde, fue la colocación de un bono soberano en el mercado internacional, que marcó un hito a nivel global.
Según informó el Ministerio de Hacienda, este jueves se completó la primera colocación de un bono vinculado a la sostenibilidad o SLB (por su sigla en inglés) en pesos chilenos en el mercado financiero global, siendo el primer país del mundo en emitir deuda soberana de este tipo en moneda local.
En específico, la colocación ascendió a $ 1.750.000 millones, equivalente a US$ 2.200 millones al tipo de cambio actual, y se suma a las realizadas a fines de junio, en el exterior, en dólares y euros, que sumaron unos US$ 3.050 millones.
La emisión local motivó una alta demanda, explicó la cartera, alcanzando los $ 7.630.000 millones en su punto máximo, 4,4 veces el monto colocado.
Este nuevo bono SLB en pesos tiene fecha de vencimiento el 1 de noviembre de 2037 y un cupón de 5,3%, el cual podría estar sujeto a incrementos en base al cumplimiento o no por parte de Chile de dos objetivos:
- a) Cumplimiento de forma copulativa lo siguiente: alcanzar emisiones anuales de gases de efecto invernadero («GEI») de 95 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono antes del 31 de diciembre de 2030, y alcanzar un presupuesto máximo de GEI de 1.100 MtCO2e entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2030; y
- b) Alcanzar al menos el 40% de mujeres respecto del total de posiciones en directorios de las sociedades declarantes y sujetas a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, al 30 de diciembre de 2031.
«En caso de no alcanzar alguna de estas metas, la estructura contempla un incremento del cupón equivalente a 0,15% anual por cada objetivo no alcanzado, a partir del pago a realizar el 1 de noviembre de 2034, y hasta el vencimiento», detallaron en Teatinos 120.
La tasa de colocación fue de 5,45%, equivalente a una concesión de tasa de 10 puntos básicos con relación a la curva en el mercado secundario. La adjudicación a los inversionistas extranjeros fue de 41% y 59% a los nacionales.
Tanto esta operación de bonos SLB como las realizadas a fines de junio incluyen por primera vez un indicador asociado a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, «siendo pioneros en el mundo en asumir este tipo de compromisos en una transacción, además de los compromisos climáticos ya mencionados», recalcaron en el Ejecutivo.
Confianza de inversionistas
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que la transacción, «refleja la confianza de los inversionistas en la economía chilena y en el compromiso del país con avanzar en un desarrollo económico sostenible».
«La emisión de SLB como instrumentos de financiamiento estatal busca enlazar objetivos estratégicos de desarrollo para el país en materias climáticas y sociales, estableciendo un incentivo en términos monetarios para lograr las metas establecidas. Chile es líder en emisiones ESG en el mundo, lo que ha generado además en valor presente un ahorro de costos en intereses estimados a la fecha de entre US$ 77 millones y US$ 104 millones en relación con colocaciones de deuda tradicional similares», señaló.
La Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda contó con la asesoría de los bancos colocadores BofA Securities, Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities LLC, así como de los estudios legales Linklaters (Estados Unidos) y Morales y Besa (Chile).
Fuente: DF
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