En un movimiento estratégico, First Quantum Minerals alivia su balance con ventas de acciones y bonos por $2.6 mil millones.
Ante el cierre indefinido de su principal mina de cobre en Panamá, First Quantum Minerals Ltd. ha anunciado medidas de refinanciamiento significativas para fortalecer su balance. La compañía con sede en Vancouver ha vendido el 30% de su mina de níquel Ravensthorpe en Australia Occidental por $240 millones y ha lanzado una oferta de acciones y bonos que suman $2.6 mil millones. Este conjunto de estrategias financieras ha sido diseñado para proporcionar un alivio inmediato y sostenido a la presión financiera que enfrenta la empresa.
Refinanciamiento y Reestructuración
First Quantum busca estabilidad financiera mediante la venta de acciones y emisión de bonos.
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La compañía ha acordado vender $1 mil millones en acciones y recaudar $1.6 mil millones mediante una oferta de bonos para reforzar su posición financiera. Este anuncio llega en un momento crítico para First Quantum, cuya mina de cobre insignia, Cobre Panamá, ha sido cerrada indefinidamente por el gobierno panameño. Las acciones de First Quantum experimentaron un salto de hasta un 11% tras el anuncio, alcanzando un precio intradiario máximo de C$13.27 en Toronto, el más alto desde mediados de enero.
Impacto en el Mercado
La estrategia financiera de First Quantum recibe una respuesta positiva del mercado.
A pesar de haber perdido más de la mitad de su valor desde que comenzaron las protestas contra la mina Cobre Panamá el año pasado, la compañía ha visto una recuperación significativa en su valor de mercado tras el anuncio de las medidas de refinanciamiento. Este movimiento ha sido bien recibido por analistas y accionistas, quienes ven estas acciones como un paso positivo hacia la estabilidad financiera de First Quantum, proporcionando un alivio de la presión sobre su balance por al menos el próximo año.
Futuro y Estrategias
First Quantum se enfoca en la diversificación y la venta de activos para asegurar su futuro.
Además de las medidas de refinanciamiento anunciadas, First Quantum ha señalado que continuará avanzando en iniciativas adicionales, incluidas ventas de activos y participaciones de manera disciplinada. La empresa ha ajustado los términos de sus facilidades bancarias corporativas de $2.2 mil millones, extendiendo su vencimiento hasta abril de 2027 y proporcionando más espacio en un convenio clave. Estas medidas, junto con el acuerdo de tres años para vender $500 millones en envíos de cobre a su segundo mayor accionista, Jiangxi Copper Co., subrayan el compromiso de First Quantum con la sostenibilidad financiera a largo plazo.