Samarco, la compañía minera brasileña, ha dado un paso significativo hacia su proceso de recuperación judicial al presentar el pasado viernes un plan de reorganización consensuado con algunos de sus acreedores. La finalidad del plan es llevar a cabo transacciones contempladas en un acuerdo anterior, en el que se estableció un descuento sobre el valor de la deuda de la minera. Según informó la empresa el sábado, el acuerdo previo, alcanzado el 31 de mayo, implicaba un descuento del 25% sobre el monto de la deuda que tenía con la mayoría de sus acreedores financieros.
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En el marco de este plan acordado, Samarco tiene previsto emitir nuevos pagarés con vencimiento en 2031, por un valor total de hasta $3.566 millones, dirigidos a aquellos acreedores financieros que opten por recibir estos pagarés a cambio de la cancelación de sus reclamos.
Estas nuevas notas pagarán un interés anual del 9% al 9,5% y no estarán respaldadas por garantías.
Una particularidad del plan es que Samarco tendrá la opción de pagar intereses en especie, en su totalidad hasta el año 2025, y en parte durante los años 2026 y 2027, según lo indicó la propia minera. A partir de entonces, todos los intereses se liquidarán en efectivo.
No obstante, los acreedores financieros no están limitados a la opción de recibir los nuevos pagarés. También tienen la alternativa de optar por un tratamiento diferente, que les permitirá cambiar su deuda actual por un nuevo instrumento de deuda con fecha de vencimiento en el año 2035.
Este paso dado por Samarco, empresa conjunta entre Vale y BHP, representa un avance en el proceso de recuperación de la compañía, que se había visto afectada por dificultades financieras. El acuerdo con los acreedores y la posibilidad de reestructurar la deuda serán elementos clave para la estabilización y el futuro de la minera.
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