Golden Minerals Company (“Golden Minerals”, “Golden” o la “Compañía”) (NYSE-A: AUMN y TSX: AUMN) anunció hoy que firmó un acuerdo por carta para vender Silex Argentina SA (“Silex”), su subsidiaria de propiedad absoluta que posee el Proyecto El Quevar, y también proporcionó actualizaciones sobre actividades corporativas adicionales.
Venta de Silex Argentina
La Compañía firmó una Carta Acuerdo (la “Carta Acuerdo”) con Butte Energy Inc. (“Butte”) mediante la cual Butte acordó comprar el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Silex, que es el único propietario del proyecto El Quevar ubicado en la provincia de Salta, Argentina (“El Quevar”). La Carta Acuerdo tiene como objetivo ser vinculante para las partes, pendiente (i) de la negociación de un Acuerdo de Adquisición definitivo (el “Acuerdo de Adquisición”) el 30 de septiembre de 2024 o antes, y (ii) del cierre de la transacción de venta (la “Transacción”) el 31 de octubre de 2024 o antes. El precio de compra para la adquisición del 100% de Silex es de US$3.500.000, pagaderos en efectivo, de la siguiente manera:
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- US$500.000, como depósito no reembolsable, pagadero a Golden antes del cierre de operaciones el 3 de septiembre de 2024;
- US$500.000 pagaderos a Golden al momento de la ejecución del Acuerdo de Adquisición; y
- US$2.500.000 pagaderos a Golden al cierre de la Transacción (colectivamente, los “Pagos de la Transacción”).
Considerando sus necesidades inmediatas de efectivo, la Compañía ha firmado la Carta Acuerdo para abordar las necesidades de liquidez a corto plazo. Como se informó anteriormente, el cierre de la venta de las partes finales de las Propiedades Velardeña (ubicadas en el estado de Durango, México) no se ha completado y hay un pago pendiente con respecto a esa venta de aproximadamente US$2.8 millones que actualmente se le adeuda a la Compañía. Si bien la Compañía inicialmente planeó realizar perforaciones adicionales y completar un Informe Técnico actualizado en El Quevar, la Compañía cree que la venta de Silex es la estrategia más efectiva para aliviar las presiones financieras a corto plazo de la Compañía. En el futuro, la Compañía tiene la intención de concentrar sus esfuerzos de exploración en sus otros proyectos, incluidos Sarita Este/Desierto y Sand Canyon, sujeto a la disponibilidad de financiamiento futuro.
El cierre de la Transacción estará sujeto a condiciones adicionales, entre ellas la recepción de las aprobaciones regulatorias, la finalización de la revisión de diligencia debida por parte de Butte y las aprobaciones de la junta directiva de Butte y Golden. INFOR Financial Inc. actúa como asesor financiero de Golden Minerals en relación con esta Transacción.
Ventas de CUCA
El 28 de agosto de 2024, la Compañía vendió su subsidiaria mexicana de propiedad absoluta, Minera Labri SA de CV (“Minera Labri”), a una empresa privada mexicana por aproximadamente US$445,500. Minera Labri anteriormente era propietaria de la Planta 1 de Velardeña Properties, que junto con las minas de Velardeña, se vendió a otro grupo mexicano de propiedad privada a principios de 2024. Tras la consumación de esa transacción, Minera Labri no tenía activos, pero tenía pérdidas operativas netas y contribuciones de capital ajustadas por inflación. Según la ley mexicana, el saldo de las cuentas de contribución de capital (“CUCAs”) de Minera Labri puede comprarse y venderse. Todos los fondos relacionados con la venta de las CUCAs ya se han recibido y se espera que se utilicen para reducir los pasivos existentes de la Compañía y sus subsidiarias.
Reclamación de Desierto devuelta a Golden
En el tercer trimestre de 2022, el Tribunal de Minería de la Provincia de Salta, Argentina (“Salta”), declaró la cancelación de la concesión minera Desierto I de la Compañía. La Compañía impugnó la cancelación, creyendo que carecía de mérito. El 28 de agosto de 2024, los jueces de la Cámara de Apelaciones de Salta (i) aceptaron la apelación de la Compañía, (ii) revocaron las resoluciones de cancelación del Tribunal de Minería y (iii) ordenaron la restitución a la Compañía de la concesión minera Desierto I.
Actualización de liquidez
La Compañía reveló previamente en agosto de 2024 que no tenía recursos suficientes para cumplir con sus requisitos de efectivo esperados durante los doce meses que terminan el 30 de junio de 2025. La Compañía cesó la minería en las minas de Velardeña en el primer trimestre de 2024 y posteriormente vendió las minas y ciertos activos relacionados; el pago de US$2,8 millones del precio de compra de los activos restantes de Velardeña se ha retrasado y está vencido. La única oportunidad a corto plazo de la Compañía para generar flujo de efectivo para cumplir con sus requisitos de efectivo esperados es mediante la venta de activos, capital u otro financiamiento externo. Al 30 de agosto de 2024, la Compañía tiene efectivo y equivalentes de efectivo por aproximadamente US$0,9 millones.
La Compañía está tomando medidas para abordar sus preocupaciones de liquidez y estabilidad financiera. Como parte de estos esfuerzos, la Compañía está evaluando y buscando alternativas para obtener fondos suficientes para continuar como un negocio en marcha, incluyendo la posible venta de la Compañía, finalizar la venta de sus activos en las Propiedades Velardeña, cerrar la Transacción para vender Silex, buscar compradores o socios para los otros activos de la Compañía u obtener capital u otro financiamiento externo. Los ingresos de estas ventas se destinarían a abordar los gastos operativos continuos de la Compañía y satisfacer sus pasivos, al tiempo que se busca maximizar cualquier valor restante para sus accionistas. Si la Compañía no puede obtener recursos adicionales, podría verse obligada a cesar sus operaciones y liquidarse.