ACLARA anuncia hasta US$80M de inversión estratégica de CAP en su Subsidiaria chilena y una opción de inversión activo de hasta 19,9%

Aclara Resources Inc. (“Aclara” o la “Compañía”) (TSX: ARA) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo de inversión con CAP SA (“CAP”), una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Chile, según el cual, entre otras cosas, CAP realizará una inversión estratégica de US$ 29 millones en REE Uno SpA (“REE Uno”), la filial chilena de Aclara, propietaria del Módulo Penco (el “Acuerdo de Inversión”). Según los términos del Acuerdo de Inversión, CAP también tiene una opción para invertir US$50 millones adicionales en REE Uno y una opción a tres años para suscribir una participación del 19,9% en Aclara, y las partes también acordaron formar una empresa conjunta. desarrollar metales y aleaciones para la industria de imanes permanentes de tierras raras (la “Transacción”). La transacción refleja la visión compartida de las partes de que el futuro requerirá métodos innovadores de extracción de minerales, un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental y social, y la comprensión de que nuestro planeta requiere metales de tierras raras producidos de manera limpia en su urgente lucha contra el cambio climático.
 
CAP SA, empresa con más de 77 años de historia y listada en la Bolsa de Valores de Chile desde 1987, es la matriz del Grupo CAP, un conglomerado chileno que opera en diversas industrias entre ellas la minería de mineral de hierro (CMP), con minas e industrias. operaciones en el norte del país, así como operaciones siderúrgicas en Concepción (Huachipato), muy cerca del Módulo Penco. CAP es uno de los principales productores de mineral de hierro de alta ley del mundo con cuatro minas operativas en Chile. Además, CAP cuenta con varias plantas de fabricación de productos siderúrgicos en Chile, Perú y Argentina. Opera cinco puertos, una planta desalinizadora de agua de mar y cuenta con una vasta infraestructura industrial en la región del Biobío. Huachipato opera desde 1950, y junto con Grupo SMS desarrolla un proyecto de acero sustentable utilizando hidrógeno verde para la reducción directa de hierro. CAP tiene una fuerte conexión con la gente de la región del Biobío, donde ha sido un importante empleador durante varias décadas, contribuyendo directamente al desarrollo del sur de Chile.

Resumen de Transacciones

• Un aporte de capital de US$ 29,1 millones por parte de CAP a REE Uno, la filial chilena de Aclara que posee el Módulo Penco y todas las concesiones mineras de Aclara en Chile, a cambio de una participación accionaria del 20% en REE Uno. Los pagos se realizarán en tres tramos: el tramo inicial de USD 9,7 millones se realizará al cierre de la Transacción, el segundo pago de USD 12,5 millones en enero de 2025 y el saldo restante de USD 6,9 millones se realizará en enero de 2026. La inversión inicial representa una valoración pre-money de REE Uno de 116,5 millones de dólares.
• Una opción para invertir US$50 millones adicionales en REE Uno para obtener una participación accionaria adicional del 20% en REE Uno una vez que se obtenga el permiso ambiental requerido para el Módulo Penco. Una vez finalizada, esta inversión adicional permitiría a CAP alcanzar una participación del 40% en REE Uno. Esta segunda inversión supone una valoración pre-money de REE Uno de 150 millones de dólares.
• Una opción a tres años para invertir hasta un 19,9% en Aclara participando en cualquier colocación privada u oferta pública de acciones que Aclara pueda realizar durante los próximos 36 meses, incluido un derecho de recarga residual para mantener los derechos de voto prorrateados. Cualquier suscripción a dicha colocación privada u oferta pública se realizará en los mismos términos que ofrece Aclara a otros inversionistas. CAP tendrá derecho a nominar a un miembro de la junta directiva al alcanzar y siempre que su participación accionaria en Aclara ascienda a al menos el 15% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Aclara. Además, CAP posee un derecho de suscripción única a la vista para invertir hasta un total de 19,9% en Aclara, ejercitable bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y continuado por un período máximo de 18 meses contados a partir del final del contrato inicial de 3 años. opción.
• La formación de una empresa conjunta 50/50 para desarrollar metales y aleaciones para la industria de imanes permanentes de tierras raras. CAP invertirá US$3,0 millones a cambio de su 50% de las acciones de la recién creada empresa conjunta. Aclara poseerá el otro 50% de las acciones.

El cierre de la Transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre habituales, que las partes esperan completar dentro de los próximos 30 días.

Estructura Societaria de Aclara tras la finalización de la transacción con CAP

Beneficios de la transacción para Aclara
La inyección de capital inicial de US$29,1 millones de CAP a REE Uno respaldará el desarrollo continuo del Módulo Penco a lo largo de sus fases de permisos, relaciones comunitarias y estudio de factibilidad. Esta asignación permitirá a Aclara Resources reasignar sus reservas de efectivo actuales para avanzar en su proyecto del Módulo Carina en Brasil.

La opción de una inversión adicional de US$50 millones posterior a la recepción del permiso ambiental tiene como objetivo cubrir una parte importante de la porción de capital asociada con la construcción del Módulo Penco. Esta provisión mitiga los riesgos financieros vinculados a la construcción del módulo para Aclara.

Aprovechando la amplia experiencia de CAP en permisos ambientales de múltiples proyectos mineros en Chile, Aclara anticipa un mayor apoyo para la próxima solicitud de permiso de Evaluación de Impacto Ambiental (“EIA”) del Módulo Penco. La participación de CAP incluye una revisión exhaustiva y contribuciones constructivas a la preparación de la solicitud, así como acompañar a Aclara durante todo el proceso de revisión y aprobación por parte de las agencias ambientales chilenas.

Además, el establecimiento de una empresa de metales y aleaciones representa la fase inicial de la visión estratégica de Aclara de integrar verticalmente su producción de concentrado de tierras raras hacia la fabricación de imanes permanentes. Esta medida tiene como objetivo ofrecer al mercado una alternativa de suministro de imanes permanentes geopolíticamente independiente. La nueva empresa aprovechará la importante experiencia de CAP en refinado de metales y aceros especiales ferroaleados, creando sinergia con el profundo conocimiento de Aclara de la industria de tierras raras e imanes permanentes.

Valoración
La transacción refleja la valoración de Aclara en el momento de la oferta pública inicial de la Compañía (la “IPO”) y es indicativa de la creencia que ambas partes tienen en establecer a Aclara como un productor líder de tierras raras limpias.

Tras el cierre, REE Uno estará valorada en 116,5 millones de dólares según una valoración previa al dinero. Además, Aclara poseerá el 50% de la empresa conjunta recién creada, que tiene una valoración de 3,0 millones de dólares estadounidenses. En total, la Transacción representa un valor para Aclara de US$119,5 millones, lo que refleja la valoración previa al dinero de Aclara en la IPO.

Es de destacar que la filial brasileña de Aclara, Aclara Mineracao, que supervisa el Módulo Carina y todas las concesiones mineras en Brasil, no forma parte de esta transacción ni está incluida en la valoración mencionada anteriormente. Este aspecto agrega más valor a Aclara Resources y sus accionistas.

Eduardo Hochschild, presidente de Aclara, citó:
“Estamos entusiasmados de asociarnos con CAP para desarrollar nuestro Módulo Penco y nuestra estrategia en Chile, además de unir esfuerzos para comenzar a desarrollar las capacidades de Aclara en la integración vertical de la industria de tierras raras e imanes permanentes. Aclara ahora combina sus atributos innovadores con las capacidades de ejecución comprobadas de dos actores importantes en el espacio de recursos naturales de América Latina, Hochschild Mining y CAP.

CAP es una empresa que ya está comprometida con mejorar nuestro planeta a través de prácticas innovadoras y sustentables, como su compromiso de producir acero sustentable aprovechando el potencial de hidrógeno verde de Chile. Además, su relación de larga data con las comunidades locales, así como con la red corporativa y gubernamental chilena, brinda un apoyo adicional a las iniciativas de Aclara en el país.

CAP aporta importante conocimiento y experiencia metalúrgica para producir metales y aleaciones, específicamente a través de Huachipato y su capacidad líder en aceros especiales. CAP lleva décadas produciendo aleaciones de alto rendimiento y puede aplicar esta experiencia al sector emergente de tierras raras. La creación de una empresa que financie los esfuerzos de I+D para producir productos de mayor valor es un paso necesario y ambas partes apoyarán decididamente su desarrollo.

Finalmente, el compromiso financiero que está mostrando CAP al invertir en Aclara en sus diferentes niveles refleja la visión compartida por ambas empresas sobre el futuro prometedor que tienen las tierras raras. Ambos estamos de acuerdo en que las tierras raras extraídas mediante métodos que priorizan la protección del medio ambiente poseerán un nicho de mercado especial, que será muy valorado por las empresas con un gobierno corporativo sobresaliente. Le damos la bienvenida a CAP a Aclara y esperamos generar un impacto juntos en Penco, en Chile y en nuestro planeta”.

Juan Enrique Rassmuss, Presidente de CAP SA comentó:
“Esta alianza con Aclara representa un hito histórico para el Grupo CAP, marcando el primer paso en nuestra estrategia para convertirnos en líderes en la producción de materiales esenciales para la descarbonización y la transición energética. Esperamos aportar nuestro conocimiento en minería y metalurgia, para generar productos de valor agregado a partir de nuevas aleaciones y productos.

La alianza con una empresa innovadora como Aclara, en proyectos sustentables y con enorme potencial de crecimiento, nos abre una nueva etapa en la que tenemos grandes expectativas. Aportaremos recursos y nuestra experiencia para acelerar el impacto de Aclara como un actor significativo en la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente”.

Acerca de la PAC
Grupo CAP tiene operaciones mineras e industriales en Chile, Perú y Argentina, y tiene presencia global a través de su diversidad de productos. En términos comerciales vende a países ubicados en América, Asia y Oceanía. Además, tiene operaciones en la industria portuaria, servicios de desalinización de agua y transmisión de energía. Grupo CAP es el principal productor de mineral de hierro y pellets de la costa del Pacífico americano; el mayor productor de acero y el procesador de acero más importante de Chile. Además, es el tercer operador portuario del país. El propósito de la empresa es «Generamos bienestar y progreso compartido, transformando recursos con Chile y el mundo».

Acerca de Aclara
Aclara Resources Inc. (TSX: ARA) es una empresa en etapa de desarrollo que se centra en recursos minerales pesados ​​de tierras raras alojados en depósitos de arcilla de adsorción de iones. Actualmente la Compañía tiene dos proyectos en desarrollo: el Módulo Penco en la Región del Bío-Bío de Chile y el Proyecto Carina en el Estado de Goiás, Brasil.

El proceso de extracción de tierras raras de Aclara ofrece varias características ambientalmente atractivas. No implica voladuras, trituraciones ni molienda y, por lo tanto, no genera relaves, eliminando así la necesidad de una instalación de almacenamiento de relaves. El proceso de extracción desarrollado por Aclara minimiza el consumo de agua a través de altos niveles de recirculación de agua, posible gracias a la inclusión de una instalación de tratamiento de agua dentro de su diseño de proceso patentado. La materia prima de arcilla iónica se puede lixiviar con un fertilizante común, el sulfato de amonio. Además, los niveles dañinos de radionucleidos, típicos de los depósitos de tierras raras de roca dura, no se concentran dentro del diagrama de flujo de Aclara.

Simultáneamente, junto con el desarrollo de los proyectos Carina y Penco, la Compañía pretende identificar y evaluar nuevas oportunidades para aumentar la producción futura de tierras raras pesadas. Esto implicará programas de exploración totalmente nuevos y el desarrollo de proyectos adicionales dentro de las concesiones de la Compañía en Brasil, Chile y Perú.

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