Un Proceso de Venta Extensivo: La unidad de carbón de Teck enfrenta una avalancha de propuestas inesperadas

Teck sorprendido por el interés global

De acuerdo a lo investigado por el equipo de comunicaciones de REDIMIN en el artículo publicado por Mining.com, Teck Resources, con sede en Canadá, ha expresado su sorpresa ante el interés mundial en su negocio de carbón. Se espera que ofertantes, como Glencore de Suiza, enfrenten un proceso de licitación extremadamente competitivo, cuyo resultado no se conocerá rápidamente.

Detalles del proceso de venta

Jonathan Price, CEO de Teck, mencionó en una entrevista que los posibles postores para la división de carbón, conocida como Elk Valley Resources (EVR), abarcan empresas mineras, fabricantes de acero y fondos de recursos. EVR se destaca por ser el segundo exportador más grande del mundo de carbón metalúrgico transportado por mar, que es utilizado para la producción de acero.

Complicaciones y propuestas

Según Price, el elevado número de propuestas recibidas ha sido una grata sorpresa. La evaluación de las diversas ofertas sugiere que no se concretará ningún acuerdo inmediatamente, aunque Teck espera anunciar el ganador antes de fin de año.

Teck, con sede en Vancouver, había anunciado previamente una estrategia para ofrecer EVR a sus accionistas, creando así una operación de carbón independiente. Sin embargo, cancelaron este acuerdo en abril debido a complicaciones con los accionistas.

Desde entonces, la empresa ha estado tratando de vender EVR directamente o a través de una venta híbrida. De cualquier manera, no habría conexión entre Teck y EVR, a diferencia de la propuesta original.

Posibles compradores

Entre los interesados públicamente conocidos en EVR se encuentran un grupo liderado por Pierre Lassonde, Nippon Steel y JSW Steel de India. Pese a ello, el CEO de Teck insinuó que hay otros postulantes, pero no reveló sus identidades ni números exactos.

Perspectivas de analistas

Los analistas sugieren que una venta directa de EVR a una empresa como Glencore sería la opción más sencilla. Según Deutsche Bank Research, este escenario dejaría a Teck como una empresa puramente metalúrgica con un balance sólido. Aun así, Price mencionó que ambas opciones son viables y relativamente sencillas.

¿Por qué el interés en EVR?

La razón principal de este alto interés radica en que EVR produce un carbón metalúrgico de “alta calidad”, esencial para una eficiente producción de acero.

Finalmente, Glencore no quiso hacer comentarios sobre su propuesta de compra. Sin embargo, en declaraciones anteriores, su CEO, Gary Nagle, había indicado que combinarían los activos de carbón de Glencore y Teck, para luego dividir el negocio en un plazo de 24 meses.

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